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金吾财讯 | A股三大指数午后发力回升，并悉数翻红，截至收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.17%，创业板指涨0.22%。沪深两市总成交额1.9万亿元，较上日放量2184.29亿元。盘面上看，个股涨多跌少，逾3200只股份录得上扬，超2100只股份下跌。板块方面，文化传媒、贵金属、农业、软件等板块涨幅居前；能源设备、电子元器件、发电设备、银行等板块受压居前。东吴证券表示，节后市场大概率呈现“先修复、再分化”的演绎路径。在外围科技偏强、国庆季节性效应的共同推动下，前期跌幅较大、景气度仍在的成长方向弹性可能更高。但随着行情向纵深演绎，资金将逐步从“超跌修复”转向“业绩验证”，三季报将成为影响10月行情结构的关键变量。配置上，建议“科技为进攻、其他方向做均衡”。科技内部，优先关注即期景气度最容易被三季报验证的AI硬件方向；同时关注AI中间层、Agent编排以及具备原生SaaS能力的应用平台。科技之外，医药、制造出海以及部分低位金融也具备结构性机会。